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“当前全球头部模型厂商对高质量算力资源的需求，远离仍是市场关注重点——无论是大模型持续迭代、远离推理效率优化，还是多模态能力拓展与Agent相关应用加速落地，都离不开算力和基础设施的有力支撑。诺安基金表示，血管洗近期全球市场尤其是科技板块波动明显加大，本质是资金围绕全球资本开支预期及产业边际变化展开的多空博弈。尽管短期扰动加剧，干干但产业国内科技快讯基本面长期向好的格局并未改变，近期因部分“噪音”引发的市场波动，可能成为中长期的布局窗口。
诺安基金判断，斤净净近期的调整更多是市场借助短期利空因素进行的一轮结构性再平衡，斤净净并非行情核心逻辑发生切换所引发的系统性风险，其扰动影响将偏向情绪层面和结构层面。其中：晚上AI仍是当前市场共识度最强的方向；部分先进制造板块，如AI上游设备、电池储能、船舶等领域的景气预期也有上修空间。
华夏基金认为，百病判断半导体行情的持续性，百病应把握三条核心线索：一是海外AI资本开支能否继续扩张；二是全球科技龙头业绩表现；三是长鑫科技上市后的表现，以及后续设备招标的推进情况。
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