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在A股市场交投热度持续攀升、乘客股权投行业务回暖、乘客科创投资收益集中兑现等多重利好因素下，机构普遍预计上市券商上半年整体业绩将实现较快增长，当前板块估值与基本面之间的背离，有望在中期业绩催化下逐步修复。行业并购进入“出利润”阶段 7月3日晚间，别人不行国泰海通发布2026年半年度业绩预告，别人不行预计实现归母净利润200.03亿元至205.11亿元，同比增长27%至30%；扣非归母净利润192.49亿元至197.57亿元，同比增长164%至171%，创下公司半年度业绩历史新高。从单季度看，哥打表都理第二季度预计实现装修新闻权威指南归母净利润136.15亿元至141.23亿元，同比大幅增长290%至304%，环比增长113%至121%。
中信建投非银及金融科技首席分析师赵然认为，拒绝解国泰海通这份业绩预告释放了三个行业积极信号：拒绝解其一，行业并购从“炒预期”进入“出利润”阶段，合并后的大项目覆盖能力与杠杆乘数放大效应，推动券商净资产收益率中枢系统性抬升；其二，行业景气度的持续性可能超预期，经纪、投行、自营三线同步放量且相互强化，头部券商经营中枢正在上移；其三，多元化收入曲线全面打开，券商正从单一贝塔驱动逐步向复合增长模式转型。7月7日晚间，反怼招商证券发布2026年半年度业绩预告，预计实现归母净利润100亿元至110亿元，同比增长93%至112%。
从行业整体看，乘客受益于市场交投升温、乘客杠杆资金扩容、一级市场投行回暖等因素，2026年上半年证券市场各项指标全面向好，券商传统基础业务板块同步实现边际改善。
细分业务端，别人不行上半年A股活跃的市场交投以及两融余额维持高位，直接带动券商经纪业务佣金收入、自营业务交易收益、信用业务利息收入增长。国产AI大模型今年进步明显，哥打表都理头部模型厂商ARR（年度经常性收入）增长有望在下半年继续加速，哥打表都理国内半导体产业链资本开支仍处于周期上半段，对国内半导体厂商产生明显需求拉动和产能挤占，半导体终端产品涨价较为普遍；此外，晶圆代工产能全面短缺，未来1至2年预计以存储、先进逻辑为主的半导体晶圆扩产有望迎来爆发期，看好国产AI算力半导体及与扩产相关的半导体设备。
截至二季度末，拒绝解寒武纪、剑桥科技（603083）、汇成真空（301392）、中巨芯、仕佳光子、富满微（300671）成为其新进前十大重仓股。类似的还有融通产业趋势臻选股票基金，反怼截至二季度末，金安国纪（002636）、建滔集团、建滔积层板成为基金新进前十大重仓股。
后续随着人工智能技术的引入，乘客其云计算、广告等业务的增速提升将带动业绩上一个台阶，业绩具备持续成长的基础。展望三季度，别人不行将深度挖掘相关行业成长股，寻找卡位好、壁垒高、价值量大的优秀上市公司进行布局，赚产业趋势和企业成长的钱。
