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其中，马维面板截至7月13日，马维面板红土创新新兴产业混合基金近一年收益为278.01%，融通产业趋势臻选股票基金、平安睿享文娱混合基金、长城半导体混合基金等近一年收益均超过100%。具体来看，信诺销量下滑江海股份（002484）、长西安健康新闻川科技（300604）、华虹宏力、华峰测控、火炬电子（603678）、大族激光（002008）新进为前十大重仓股。
谈及配置思路，年预平安策略先锋混合基金经理神爱前表示，二季度主要减仓了燃气轮机产业链、部分光纤、光器件等公司，主要加仓了国产半导体板块。国产AI大模型今年进步明显，冲击头部模型厂商ARR（年度经常性收入）增长有望在下半年继续加速，冲击国内半导体产业链资本开支仍处于周期上半段，对国内半导体厂商产生明显需求拉动和产能挤占，半导体终端产品涨价较为普遍；此外，晶圆代工产能全面短缺，未来1至2年预计以存储、先进逻辑为主的半导体晶圆扩产有望迎来爆发期，看好国产AI算力半导体及与扩产相关的半导体设备。截至二季度末，深天上半手机寒武纪、剑桥科西安健康新闻技（603083）、汇成真空（301392）、中巨芯、仕佳光子、富满微（300671）成为其新进前十大重仓股。
类似的还有融通产业趋势臻选股票基金，马维面板截至二季度末，金安国纪（002636）、建滔集团、建滔积层板成为基金新进前十大重仓股。后续随着人工智能技术的引入，信诺销量下滑其云计算、广告等业务的增速提升将带动业绩上一个台阶，业绩具备持续成长的基础。
展望三季度，年预将深度挖掘相关行业成长股，寻找卡位好、壁垒高、价值量大的优秀上市公司进行布局，赚产业趋势和企业成长的钱。
金信精选成长混合基金经理孔学兵提醒，冲击二季度以来，冲击国产半导体几乎所有细分方向均明显上涨，在估值高企的情况下，接下来进入业绩验证阶段，波动率可能会明显加大。陆军某旅“强军精武红四连”，深天上半手机新装备列装不到百天即实现战斗射击成绩全员达标，深天上半手机圆满完成多项重大演训任务；空军某旅“强军先锋飞行大队”突出实战实训，多人夺得空军对抗比武“金头盔”。
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